2018年5月16日

东方嘉盛中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票之上市保荐书_交易所公告_市场

  奇纳国际信托投入公司纽带利害相干利害相干限度局限公司

  东边佳盛供给链利害相干利害相干限度局限公司

  概要的公共开展行常备的合法加标题之上市保荐书

  深圳纽带公司:

  经奇纳纽带人的监视完成任命(证监会)证监批准n,东边佳盛供给链利害相干利害相干限度局限公司(以下缩写词“东边家生”、“发行人”、公司3,453万股社会公众股公共开展行已于 2017年 7月 17天的招股说明书排放。发行人接纳尽快更改表示顺序。。奇纳国际信托投入公司纽带利害相干利害相干限度局限公司(以下缩写词奇纳国际信托投入公司纽带)、“保荐机构”)以为发行人适用其常备的合法加标题上市完全契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国纽带法》相干裁决,强烈提议常备的合法加标题在中小型公司上市。。以下消息如次:

  制约无特殊的解说,本上市保荐书中间的缩写词或分乐节的释义与《东边佳盛供给链利害相干利害相干限度局限公司概要的公共开展行 A股招股说明书相同的人。

  一、发行人简介

  (1)发行人的根本状态

  中文称呼 : 东边佳盛供给链利害相干利害相干限度局限公司

  英文称呼 :

  SHENZHEN EASTTOP SUPPLY CHAIN

  MANAGEMENT CO., LTD.

  表示本钱 : 人民币 10,万元

  法定代理人 : 孙伟平

  发现日期 : 2001年 7月 9日

  法定处所 :

  深圳前海深圳香港马拉湾招待区的后面 1 号 A 栋 201 房(深圳前海商务部长利害相干限度局限公司)

  邮递区号 : 518038

  联系电话机 : 0755-25331166

  编号 : 0755-25331088

  公司网址 :

  电子邮箱 : ir@ 年 6月 15日,邓洋、钟俊杰协同签名深圳东嘉盛工商业,单方区别奉献 万元、 一万元发现东边家生工商业。2001年 7月 3日,深圳华鹏会计公司期了华鹏验字[2001]102验资举报,东边家生工商业贡献的状态打勾。经认可,短暂拜访 2001 年 7 月 2 日,东边家生工商业已获利害相干贡献的 一万元钱,实收本钱 万元,内心的钟俊杰奉献了 万元,邓洋本钱贡献的 万元。2001年 7月 9日,东边家生工商业抛光表示表示,深圳行政课本发出的营业单位营业执照,深圳罗湖区路宝安路乡下庄园在非经商区。 26H,表示本钱为 万元,经纪范围是创办范围。;国际经商、物质供销(非职业化)、专控、据商品。

  2001 年 12 月 25 日,仲俊杰与孙伟平签名股权让和约书,守住东边贾

  兴盛范围 万元贡献的额整个让给孙伟平,让价钱为 万元。2001年 12月 26天,深圳工商业行政完成完成局排放〔2001〕 1050 号《和约认使宣誓》,打勾上述的股权让和约书。2001 年 12月 25天,Jiasheng东部勤劳隐名将经过提案,承认让上述的合法加标题。2002 年 1 月 8 日,东边家生工商业就上述的股权让事项腰槽深圳工商业行政完成完成局核发的营业单位营业执照。

  2002 年 1月 10日,东边家生工商业股份隐名大会,社交发生东边嘉兴盛范围名

  称由“深圳东边家生工商业开展利害相干限度局限公司”变卦为“深圳东边家生商贸逻辑学利害相干限度局限公司”。2002年 1月 11天,东边家生工商业就上述的称呼变卦事项腰槽了深圳工商业行政完成完成局核发的营业单位营业执照。

  2002 年 2 月 20 日,东边家生利害相干限度局限公司公司隐名将经过发生,承认加法运算表示本钱

  2,万元。新增表示本钱区别由邓阳和孙伟平以钱币方法认缴,内心的邓洋赫

  孙伟平区别认缴 1,一万元 万元。2002 年 3月 15日,深圳长城站表示会计师利害相干限度局限公司排放了《200》 056 验资举报,打勾上述的本钱加法运算。经认可,短暂拜访 2002年 3月 15日,东边家生利害相干限度局限公司公司受理邓洋、孙伟平增缴贡献的额完全的 1, 万元,均钱币贡献的,邓洋交纳的贡献的额为 1,万元,孙伟平缴付的贡献的额为 万元。2002 年 3月 29天,东边家生利害相干限度局限公司就上述的增加股份事项腰槽了深圳工商业行政完成完成局核发的营业单位营业执照。

  2004 年 9 月 27 日,东边家生利害相干限度局限公司公司隐名将经过发生,承认加法运算表示本钱

  2,万元。新增表示本钱区别由邓阳和孙伟平以钱币方法按其各自贡献的定标同定标认缴。2004年 11月 1日,深圳长城站表示会计公司利害相干限度局限公司

  字[2004]第 428验资举报,打勾上述的本钱加法运算。经认可,短暂拜访 2004 年 10

  月 27天,东边家生利害相干限度局限公司公司受理邓洋、孙伟平增缴的贡献的额完全的 万元,均

  钱币贡献的,内心的邓洋增娇 万元贡献的、孙伟平增缴 万元贡献的。2004

  年 11 月 8 日,东边家生利害相干限度局限公司公司已腰槽上述的增加股份事项

  营业单位营业执照。

  2005 年 12 月 5 日,东边家生利害相干限度局限公司公司隐名将经过发生,承认加法运算表示本钱

  3,万元。新增表示本钱区别由邓阳和孙伟平以钱币方法按其各自贡献的定标同定标认缴。2006 年 1 月 24 日,深圳国泰会计公司排放国泰航空〔2005〕

  第 005 验资举报,上述的本钱升值的打勾。经认可,短暂拜访 2006 年 1 月 23天,东边家生利害相干限度局限公司公司受理邓洋、孙伟平交纳的新增表示本钱完全的 万元,内心的,邓洋薪水 万元,孙伟平交纳 万元,本钱的贡献的方法是钱币。2006年

  1 月 26 日,东边家生利害相干限度局限公司公司已腰槽上述的增加股份事项新

  《营业单位营业执照》。

  2009 年 4月,邓洋更衣 王秀奋贡献的额,让 王雪峰贡献的额,让 彭建中贡献的额,让 张光辉贡献的额,让

  唐国珍贡献的额,独自转变 李建军贡献的额、杨素平、陈石

  云、朱叶青,让 蒋晓昕贡献的额,独自转变 清的贡献的额

  华、何一鸣、田卉,独自转变 赵晓平贡献的额、苏建平,独自转变

  贡献的额由课本薪水。、夏羽、黄艳丽,让 对白头翁科的小鸟的贡献的,独自转变 邓建敏贡献的额、黄勇,独自转变 张雪蓉贡献的额、潘志生、李木森、梁高枫、李明。基础邓洋和上述的自然人签名和公证的E,上述的自然人的王秀奋、王雪峰被商定人的价钱是每猛然弓背跃起 元,那个 24自然人受让价钱 元。2009年 4月 7 日,东边家生利害相干限度局限公司公司隐名将经过发生,承认让上述的合法加标题并通信的校订公司条例。2009 年 5月 11天,东边家生利害相干限度局限公司就上述的股权让事项腰槽深圳工商业行政完成完成局核发的营业单位营业执照。

  2009 年 5 月 8 日,深圳彭城会计公司利害相干限度局限公司东嘉盛利害相干限度局限公司

  2008 年 12 月 31 当天的财务状况得到了审计。,并发行了沈鹏的[ 2009 ] 1133字。 号

  深圳东边家生逻辑学利害相干限度局限公司 2007 年度、2008 年度决算表审计举报。经审计,东边家生利害相干限度局限公司公司(总公司) 2008 年 12 月 31 当天净投入估价为

  187,439,元。2009 年 5月 18天,深圳金凯德信资产评价利害相干限度局限公司 2008

  年 12月 31天,东边家生利害相干限度局限公司公司放量的隐名合法加标题,并宣布了深化的黄金评论遗落〔2009〕 022号深圳东边家生逻辑学利害相干限度局限公司拟股改签订协议资产评价记入名单内》,经评价,东风全部隐名合法加标题(净资产)的评价估价 19,万元。2009年 6月 3日,东边佳胜集合限度局限隐名大会,社交只限于贾胜东部。 2008 年 12 月 31 日经审计的净文章资产 1: 的定标折股,利害相干利害相干限度局限公司完全的改革;利害相干利害相干限度局限公司表示本钱为人民币 10, 万元,划分为 10,000 平行份的利害相干,每股面值 1 元,东边家生利害相干限度局限公司公司审计账本净值超越SHA限度局限,思索利害相干利害相干限度局限公司的本钱公积金。2009年 6月 4日,东边家生利害相干限度局限公司 28名隐名协同签名了《东边佳盛供给链利害相干利害相干限度局限公司来自人和约书》。2009 年 6 月 20 日,深圳彭城表示会计师利害相干限度局限公司排放2一词 验资举报,打勾全部倡议者的奉献。该验资经瑞华会计公司(特殊普通阻碍)期瑞华核字[2015]48110040号《东边佳盛供给链利害相干利害相干限度局限公司验资查核举报》举行查核。2009 年 6月 20 日,东部嘉盛举行发现大会暨首届隐名大会,付款经过了《东边佳盛供给链利害相干利害相干限度局限公司条例》等运动。2009 年 6月 26天,公司将抛光工商业表示表示,并腰槽深圳推销人的监视完成局核发的营业单位营业执照。

  2011 年 12 月 24 日,公司隐名邓洋死亡,Jiasheng东部 遗产合法加标题。2012 年 6 月 1 日,邓洋的非正式用语,邓佩德、Mother Liu Hong区别签名了废结转叫牌。,义勇军和完全地地废邓距的Jiasheng东部 股权结转权。

  2012年 6月 1日,广东省深圳深圳公证办公室区别排放 64833号

  〔2012〕深使宣誓 64834号《公使宣誓》对上述的《废结转权叫牌书》作出公证。2012年 6 月 4 日,广东省深圳深圳公证办公室期《公使宣誓》(〔2012〕深使宣誓 65214号),立契转让使宣誓,邓的第独一合法结转人是邓佩德牧师。、人刘洪母、匹偶孙伟平、女儿邓思臣、少年邓思玉,由于邓佩德和刘红骏废了结转邓的加标题,孙伟平、陈登思、邓思宇说他想结转邓洋的手段。,由孙伟平、陈登思、邓思宇结转了邓洋拿东边嘉兴利害相干的利害相干。 1,780万股。2012年 5月 25天,李木森、张雪赋、潘志生区别与孙伟平签名《股权让和约书》,各自的东边家生 的利害相干让给孙伟平,让价钱都是 14, 元。2012年 7月 28日,公司集合隐名大会,经过原三隐名李牧森(利害相干)举行付款 6,000 股,定标 )、潘志胜(利害相干制) 6,000 股,定标 )、张雪赋(持股 6,000股,定标 )将所持整个利害相干让给孙伟平;经过原隐名邓洋(利害相干)举行付款

  53,400,000股,定标 利害相干按比例分派分为三连音符。,区别由孙伟平、陈登思、邓思宇拿。2012年 8月 16天,公司就上述的股权变卦事项腰槽深圳推销人的监视完成局核发的营业单位营业执照。

  2013 年 6月 6日,黄艳丽与与孙伟平签名《股权让和约书》,从事它的东边

  方家生 的股权以 33,元的价钱让给孙伟平。2013年 6月 14天,上海市奉贤公证办公室期了[2013]沪奉证经字第 1458 号《公使宣誓》,上述的股权让和约书的公证。2013年 7月 16天,陈石云与孙伟平签名《股权让和约书》,将Jiasheng东部 的股权以 51,元的价钱让给孙伟平。2013年 7月 23天,上海市奉贤公证办公室期了[2013]沪奉证经字第 1786公证,上述的股权让和约书的公证。2013 年 12 月 18 日,李明与孙伟平签名《股权让和约书》,将Jiasheng东部 的股权以 15, 元的价钱让给孙伟平。2013 年 12 月 18 日,深圳公证办公室签发了[ 2013 ]深证。 179295公证,上述的股权让和约书的公证。2013年 12月 24天,杨素平与孙伟平签名《股权让和约书》,将其拿东边家生的 的股权以 52,元的价钱让给孙伟平。同日,深圳公证办公室签发了[ 2013 ]深证。 182070 号《公使宣誓》,对杨素平与孙伟平上述的《股权让和约书》举行了公证。2014 年 3月

  28日,公司抛光工商业变卦表示。

  2015 年 6月 18天,东边家生隐名大会经过发生,承认公司表示本钱加法运算至 10,万元。新增的 万元表示本钱整个由上海志军投入利害相干限度局限公司署名。。2015 年 6月 26天,东边家生就上述的增加股份事项用双手触摸、举起或握住抛光工商业变卦表示手续。2015 年 7 月 1 日,瑞华会计公司(特殊普通阻碍)

  字[2015]48110007 验资举报数,上述的本钱升值的打勾。经认可,短暂拜访 2015 年

  6 月 30 日,公司已收到上海智军公司新表示费

  人民币绝对的 万元,隐名对人民币的贡献的 1, 万元,内心的,人民币

   一万元作为公司的常备的,人民币 一万元作为公司的常备的;邮政变卦公司

  累计表示本钱人民币 10,万元,常备的人民币 10,万元。

  2015 年 6月 20天,东边家生隐名大会经过发生,承认加法运算公司表示本钱

  至 10, 万元。新增的 万元表示本钱整个由青岛金石浩投入利害相干限度局限公司薪水。。2015年 6月 29天,东边家生就上述的增加股份事项用双手触摸、举起或握住抛光工商业变卦表示手续。2015 年 7 月 1 日,瑞华会计公司(特殊普通阻碍)字

  [2015]48110009 验资举报数,上述的本钱升值的打勾。经认可,短暂拜访 2015 年 6

  月 30 日止,公司已收到青岛金石灝汭交纳的新增表示资人民币绝对的 万元,隐名对人民币的贡献的 1,720万元,内心的,人民币 一万元作为公司的常备的,人民币 1, 一万元作为公司的常备的;邮政变卦公司的积聚表示本钱为人

  民币 10, 万元,常备的人民币 10, 万元。

  2015 年 6 月 29 日,王学凤与孙伟平签名《股权让和约书书》,敦促到东边

  方家生 700,000股整个让给孙伟平,让价钱为 万元。同日,深圳公证办公室期[ 2015 ]深证 112148公证,对上述的股权让和约书举行公证。。2015年 7月 3 日,王席飞与孙伟平签名《股权让和约书书》,守住东边贾盛 800,000股让给孙伟平,让价钱为 万元。同日,深圳公证办公室期[ 2015 ]深证 111278 号《公使宣誓》,家具了《股权让和约书》。

  公证。2015年 7月 17 日,东边家生就上述的股权变卦事项用双手触摸、举起或握住抛光工商业变卦表示手续。

  (二)主营事情的首要事情是布置符合。。公司依托上进的供给链完成理念和技术。,使化合客户完成模式和多样化和复杂的资格。,供给链receive 收执的设计与成真,为客户布置原料、部紧握、定货单与和约完成、退去代理、运输线、库存完成、消息技术完成、成品分派、集成的供给链完成服务器,如本钱结算服务器。

  供给链完成服务器的估价生产:经过对每个客户的设计和家具

  供给链receive 收执,将上流和顺流地供给商符合成独一广播网,无效完成供给链中各环节的事情、逻辑学、本钱使泛滥与消息使泛滥,外包与非外包行业的无漏洞的桥基,它帮忙客户关怀谷粒事情和谷粒优势。,前进客户生产力、前进推销反响生产能力、在减轻供给链本钱的作出前提下共享进项,使公司深化到生产经纪运动中,相称客户估价链中间的战术招待伙伴。

  公司发现后来,主营事情稳固。

  (三)发行人的首要财务档案

  基础Ruihua的《瑞华〔2017〕48110006〕 号”审计举报,公司 2014 年、

  2015和 2016的首要财务和财务指标如次:

  1、 兼并财务状况表档案

  单位:元签订协议

  2016年

  12月 31天

  2015年

  12月 31天

  2014年

  12月 31天

  使泛滥资产:

  钱币资产 2,556,691,885.70 6,040,669,363.00 7,614,673,公允估价计量的筑融资及其在CU中间的更衣

  - – –

  衍生筑融资 – – –

  应收账户票据 – – –

  应收账户置信 2,773,720,397.55 1,391,667,575.16 978,737,

  向前推钿 39,718,314.67 17,481,210.92 20,381,

  应收账户利钱 39,362,971.88 177,635,634.34 206,045,

  应收账户利息 – – –

  那个应收账户款 160,731,515.00 38,569,759.76 43,989,

  存货 62,083,320.73 57,046,789.73 76,154,

  分为待售资产 – – –

  一年内慎重拟定的非使泛滥资产 2,094,474.13 – –

  那个使泛滥资产 1,662,231,825.27 4,716,674,725.66 1,618,574,

  使泛滥资产完全的 7,296,634,704.93 12,439,745,058.57 10,558,556,签订协议

  2016年

  12月 31天

  2015年

  12月 31天

  2014年

  12月 31天

  非使泛滥资产:

  可供欺骗筑融资 5,000, – –

  拿至慎重拟定投入 – – –

  俗人应收账户款 1,871,332.90 – –

  俗人股权投入 – – –

  投入性不动产 – – –

  固定资产 229,903,324.10 65,820,327.24 5,785,

  在建工程 73,645.28 79,261,250.06 105,634,

  工程物质 – – –

  固定资产清算 – – –

  生产率生物质产 – – –

  油气资产 – – –

  无形资产 64,846,364.82 66,585,026.27 67,930,

  研制消耗 – – –

  声誉 – – –

  俗人递延费 652,380.53 59,039.90 89,

  递延所得税资产 2,167,106.49 1,247,708.95 1,090,

  那个非使泛滥资产 3,433,18 9,360,456.52 8,338,

  非使泛滥资产完全的 307,947,342.12 222,333,808.94 188,868,

  资产一共 7,604,582,047.05 12,662,078,867.51 10,747,425,

  使泛滥负债负债:

  短期专款 4,070,989, 10,407,133,952.16 8,928,369,

  拆入资产 – 98,930, 公允估价计量的财务负债负债及其变化

  - – –

  衍生筑负债负债 – – –

  周旋置信 2,533,403,342.97 1,270,852,028.75 907,619,

  预收钿 57,923,993.26 29,867,854.66 60,948,

  周旋员工薪酬 6,651,525.41 5,069,634.50 4,315,

  应交征收费 38,010,923.68 22,042,822.01 3,303,

  周旋利钱 10,121,001.28 122,035,665.87 137,435,

  周旋利息 – – –

  那个周旋款 78,712,39 5,191,865.53 17,065,签订协议

  2016年

  12月 31天

  2015年

  12月 31天

  2014年

  12月 31天

  分为欺骗负债负债 – – –

  一年内慎重拟定的非使泛滥负债负债 2,228,31 – –

  那个使泛滥负债负债 – – –

  使泛滥负债负债完全的 6,798,041,133.65 11,961,123,823.48 10,059,056,

  非使泛滥负债负债:

  俗人专款 25,136, – –

  周旋联系 – – –

  内心的:优先股票 – – –

  长期资本证券 – – –

  俗人周旋款 227,548.37 – –

  员工俗人工资待遇 – – –

  专项周旋款 – – –

  估计负债负债 – – –

  递延进项 6,276, 6,426, 6,551,

  递延所得税负债负债 4,365,055.65 14,731,042.20 12,440,

  那个非使泛滥负债负债 – – –

  非使泛滥负债负债完全的 36,005,352.75 21,157,770.93 18,992,

  负债负债完全的 6,834,046,486.40 11,982,281,594.41 10,078,049,

  隐名合法加标题:

  常备的 103,571,429.00 103,571,429.00 100,000,

  那个合法加标题器 – – –

  内心的:优先股票 – – –

  长期资本证券 – – –

  本钱公积 113,026,404.80 113,026,404.80 88,003,

  减:库存股 – – –

  那个综合学校进项 – – –

  专项贮存物 – – –

  盈余公积 52,259,006.05 45,860,136.75 38,600,

  普通风险预备 – – –

  未分派汇成 501,509,433.06 417,339,302.55 442,771,

  是的部件于总公司隐名合法加标题完全的 770,366,272.91 679,797,273.10 669,376,

  多数隐名合法加标题 169,287.74 – -签订协议

  2016年

  12月 31天

  2015年

  12月 31天

  2014年

  12月 31天

  隐名合法加标题完全的 770,535,560.65 679,797,273.10 669,376,

  负债绝对的与隐名合法加标题 7,604,582,047.05 12,662,078,867.51 10,747,425,

  2、 兼并汇成表的首要档案

  单位:元

  签订协议 2016年度 2015年度 2014年度

  一、营业一般收益 6,886,934,332.64 4,405,087,892.31 3,269,564,

  内心的:营业收益 6,870,188,343.53 4,401,667,290.00 3,269,564,

  利钱收益 16,745,989.11 3,420,602.31 –

  二、营业总本钱 6,788,736,928.37 4,317,350,653.27 3,167,599,

  内心的:营业本钱 6,752,042,334.04 4,279,941,703.12 3,148,591,

  利钱消耗 696,608.99 83,678.29 –

  税收收入和附加税 1,590,555.33 1,232,413.58 1,598,

  销货费 5,111,776.90 2,381,839.64 2,057,

  完成费 48,066,200.72 43,620,802.65 35,818,

  财务费 -23,862,658.81 -10,098,790.68 -21,948,

  资产减值浪费 5,092,111.20 189,00 1,482,加:公允估价变化收益(全身虚弱)列在-号中

  - – –

  投入报应(全身虚弱由-列出) 1,738,008.23 5,542,931.36 6,592,

  内心的:合资行业和合资行业的投入报应

  - – -三、营业汇成(全身虚弱由-列出)

  99,935,412.50 93,280,170.40 108,557,

  加:营业外收益 14,740,423.74 5,509,563.42 3,509,

  内心的:对待非使泛滥资产 400.00 100.00 42,

  减:营业外消耗 118,999.28 983,046.01 391,

  内心的:非使泛滥资产对待浪费 83,836.60 – 86,四、汇成绝对的(全身虚弱绝对的由-列出)

  114,556,836.96 97,806,687.81 111,674,

  减:所得征收费 23,818,549.41 15,979,717.38 18,213,五、净汇成(净全身虚弱)包装风格-

  90,738,287.55 81,826,970.43 93,461,

  是的部件于总公司隐名的净汇成 90,568,999.81 81,826,970.43 93,461,

  多数隐名利害 169,287.74 – –

  签订协议 2016年度 2015年度 2014年度

  六、那个综合学校所得税后净进项

  - – -是的部件总公司隐名的那个综合学校所得税后净进项

  - – –

  (1)不克不及重行分级为汇成或汇成的那个综合学校进项

  - – –

  (二)后来将重分级进利害的那个综合学校进项

  - – -是的部件于多数隐名的那个综合学校所得税后净进项

  - – –

  七、一般收益绝对的 90,738,287.55 81,826,970.43 93,461,是的部件于总公司隐名的一般收益绝对的

  90,568,999.81 81,826,970.43 93,461,是的部件于多数隐名的一般收益绝对的

  169,287.74 – –

  八、每股进项:

  (i)每股根本进项 0.87 0.80 0.93

  (二)每股摊薄进项 0.87 0.80 0.93

  3、 兼并现钞流量表的首要档案

  单位:元

  签订协议 2016年度 2015年度 2014年度

  一、经纪运动发生的现钞流量

  量:

  销售的商品、布置工役制收到的现钞

  6,617,789,927.30 4,672,467,734.92 3,972,494,向那个筑机构加法运算资产净数

  - 98,930, –

  搜集利钱、佣钱和佣钱的现钞

  15,493,843.60 3,420,602.31 –

  收到的征收费修复 16,365,060.91 5,481,261.82 576,收执与事情运动互相牵连的那个现钞

  6,867,912,932.75 5,625,395,394.05 7,718,135,

  经纪运动现钞流入 13,517,561,764.56 10,405,694,993.10 11,691,207,

  买商品、工役制付款中间的现钞

  6,593,357,210.08 4,607,856,425.01 3,758,446,

  客户记入贷方和垫款净增额 87,047,986.98 66,300,123.78 向那个筑机构净减资产

  98,930, – –

  签订协议 2016年度 2015年度 2014薪水给员工的现钞

  29,049,029.19 24,475,249.08 19,670,

  薪水的各项征收费 24,688,203.55 28,945,962.66 24,926,薪水与事情运动相干的那个现钞

  6,998,976,931.97 5,657,547,904.57 7,725,558,

  营业现钞逃开量 13,832,049,361.77 10,385,125,665.10 11,528,602,经纪运动发生的现钞流量量净数

  -314,487,597.21 20,569,32 162,605,

  二、投入运动发生的现钞流

  量:

  投入回收所得现钞 6,525,000, 9,815,999,995.89 9,592,008,

  投入进项收到的现钞 1,738,008.23 5,542,931.36 6,592,

  对待固定资产、从无形资产和那个俗人资产中回收的现钞净数

  155,940.28 100.00 124,收到与那个投入运动互相牵连的现钞

  - – –

  投入现钞流入 6,526,893,948.51 9,821,543,027.25 9,598,725,

  紧握固定资产、无形资产和那个俗人资产薪水的现钞

  81,948,821.82 39,018,725.42 43,467,

  投入薪水的现钞 6,525,400, 9,820,999,995.89 9,592,008,薪水与投入运动相干的那个现钞

  - – –

  投入运动现钞流量 6,607,348,821.82 9,860,018,721.31 9,635,475,投入运动发生的净现钞流量

  -80,454,873.31 -38,475,694.06 -36,750,

  三、筹资运动发生的现钞流量

  量:

  投入收到的现钞 – 27,400, –

  从记入贷方中在的现钞 5,050,482,868.82 10,668,280,251.61 7,926,424,

  联系发行收到的现钞 – – 收到那个现钞互相牵连现钞

  354,069,840.11 405,705,784.82 244,067,

  现钞流量流入 5,404,552,708.93 11,101,386,036.43 8,170,492,

  归还负债薪水的现钞 4,719,349,917.00 10,639,532,531.93 7,888,198,

  分派利息、汇成现钞或利钱薪水

  333,879,743.90 437,642,097.02 218,063,14那个现钞互相牵连基金的薪水

  22,737,472.63 18,816,183.82 20,360,

  签订协议 2016年度 2015年度 2014年度

  筹资运动现钞逃开展现 5,075,967,133.53 11,095,990,812.77 8,126,622,筹资运动发生的现钞流量量净数

  328,585,575.40 5,395,223.66 43,869,

  四、汇率变化对现钞和现钞等价物的假装

  2,214,208.49 2,475,216.01 28,

  五、现钞及现钞等价物净加法运算额

  -64,142,686.63 -10,035,926.39 169,752,

  加:初始现钞和现钞等价物均衡

  303,161,893.37 313,197,819.76 143,444,

  六、端子现钞和现钞等价物均衡

  239,019,206.74 303,161,893.37 313,197,819.76

  4、 首要财务指标

  签订协议注 1

  2016年

  12月 31天

  2015年

  12月 31天

  2014年

  12月 31天

  使泛滥比率 1.07 1.04 1.05

  速动比率 1.06 1.04 1.04

  无形资产(阻拦登岸入口)与净资产的定标

  0.72% 0.74% 0.74%

  资产负债负债率(总公司) 87.66% 91.97% 92.89%

  签订协议注 2 2016年度 2015年度 2014年度

  应收账户置信快速 3.29 3.70 3.09

  存货快速 113.36 64.26 53.79

  货币贬值分期偿还前汇成(一万元) 32,252.11 44,660.98 36,

  多(次)息许诺书 1.58 1.29 每股净现钞流量1.45元(元)

  -3.04 0.20 1.63

  每股净现钞流量(元) -0.62 -0.10 1.70

  注 1:使泛滥性比率=使泛滥资产

  传动比=(使泛滥资产-存货)使泛滥性负债负债

  无形资产(阻拦登岸入口)与净资产的定标=无形资产(登岸入口除外)÷净资产

  资产负债负债率(总公司)=(负债负债绝对的÷资产绝对的)×100%

  注 2:应收账户置信快速=营业应收账户置信,按比例分派账款

  存货快速=营运本钱按比例分派库存

  息税货币贬值分期偿还前汇成=汇成绝对的+利钱消耗+货币贬值费+无形资产分期偿还+俗人递延费分期偿还

  利钱许诺连锁商店=(汇成绝对的+利钱消耗)÷利钱消耗

  每股经纪运动的现钞流量=经纪运动的现钞流量净数÷端子普通利害相干总额

  每股净现钞流量=现钞及现钞等价物净加法运算额÷端子普通利害相干总额

  二、上市利害相干适用书

  发行人在发行前的总常备的为 10, 万股,这时公共成绩 3,453 万

  人民币权益股(A股),发行后股权绝对的的定标为 。

  (1)本课题的根本状态

  (1)常备的合法加标题典型:人民币权益股(A股);

  (二)每股面值:人民币 元;

  (三)发行常备的合法加标题数:3,453万股(整个为新股票),发行后股权绝对的的定标为 25%,原隐名不公然欺骗旧常备的合法加标题。;

  (四)发行价钱:元/股;

  (五)发行后每股进项: 袁(基础 2016 年经审计的推理非惯常利害前后孰低的是的部件于总公司隐名的净汇成除号这次发行后总常备的计算);

  (六)发行市盈率: 倍(每股每股进项) 2016 年经审计的推理非惯常利害前后孰低的是的部件于总公司隐名的净汇成除号这次发行后总常备的计算);

  (七)发行前每股净资产: 袁(基础 2016 年 12 月 31 日经审计是由总公司的隐名合法加标题形成的。;

  (八)发行后每股净资产:元(基础这次发行后是的部件于本公司隐名的合法加标题除号发行后总常备的计算。内心的,发行后是的部件于本公司隐名的合法加标题按本公司 2016腊尽冬残经审计的是的部件于本公司隐名的合法加标题和这次募集资产净数积和计算);

  (九)市净率: 倍(基础发行价钱除号发行后每股净资产决定);

  (十)发行方法:网下向询价抱反感懂道理的人与网上市值申购固定价格发行相使化合的方法或奇纳证监会认可的那个方法;

  (十一)发行抱反感:合格的质询和国际自然人开户、大肚子与那个投入者(乡下法)、法规、除CH说明书贴壁纸中裁决的取缔买者外;

  (十二)寄售方法:均衡签名承认;

  (十三岁)募集资产绝对的和净数:估计募集资产绝对的将为 44, 万元;

  推理发行本钱后的净数为 40,万元。

  (十四岁)分派本钱

  这时成绩的总本钱是 4,万元,包孕寄售许诺书人的费 2,万元、审计和验资本钱 万元、掮客费 万元、此成绩的消息展览本钱

  万元、发行费、印刷及那个费 万元。几乎费不含升值税。

  (二)隐名在发行常备的合法加标题前的接纳;

  1、股份隐名、实践把持人孙伟平接纳公司股份隐名、实践把持人孙伟平接纳:“1、自概要的公然募股和上市之日起三十六点月内,不得让或付托物完成先前发行的常备的合法加标题,利害相干的份必然公司回购。;该公司拿的利害相干在慎重拟定后两年内缩减。,跌价不在水下发行价;公司上市后 6个月来,该公司的常备的合法加标题继续 20 市日金钱或财产的转让在水下发行价,或上市后 6 月底金钱或财产的转让在水下发行价,我公司常备的合法加标题的锁活期不假思索的延伸。 6个月(公司上市后),公司派发退职金、送红股、本钱存量转变、新股票或配股股息、加标题的消灭,上述的成绩的价钱也将通信的地苗条的。,更确切地说,发行价钱必然要参照校订我来校订。。上述的跌价和利害相干锁定接纳做错立契转让形成的、判决无效与判决无效。2、若违背锁定文件、协议等失效后两年内跌价不在水下发行价的接纳,减刑应由上市董事会监视。,为了稳固股价等办法,同时个人所持东边家生利害相干将自减持之日起不假思索的锁定 12个月。3、上述的通过设定一时间通过设定一时间期限来统治来统治销售的文件、协议等失效后,谈公司的董事。、监事、资深的课本员任期内让的利害相干不得超越总额。 25%;后半时,公司不得立即或间接得来的拿利害相干让。;向公司申报六点退去市月后的一打的月内经过公司挂牌市让公司利害相干数不超越个人拿公司利害相干总额的 50%。”

  2、陈登思、邓思宇接纳

  公司隐名陈登思(由孙伟平替换签名)、邓思瑜(由孙伟平替换签名)区别接纳:“1、自概要的公然募股和上市之日起三十六点月内,不得让或付托物完成先前发行的常备的合法加标题,利害相干的份必然公司回购。;该公司拿的利害相干在慎重拟定后两年内缩减。,跌价不在水下发行价;公司上市后 6 在独一月如公司常备的合法加标题 20 市日金钱或财产的转让在水下发行价,或上市后 6月底金钱或财产的转让在水下发行价,我公司常备的合法加标题的锁活期不假思索的延伸。 6个月(公司上市后),公司派发退职金、送红股、本钱存量转变、新股票或配股股息、加标题的消灭,上述的成绩的价钱也将通信的地苗条的。,更确切地说,发行价钱必然要参照校订我来校订。。2、若违背锁定文件、协议等失效后两年内跌价不在水下发行价的接纳,减刑应由上市董事会监视。,为了稳固股价等办法,同时个人所持东边家生利害相干将自减持之日起不假思索的锁定 12个月。”

  3、上海志军接纳公司隐名上海志军投入:“1、自概要的公然募股和上市之日起三十六点月内,不得让或付托物完成先前发行的常备的合法加标题,利害相干的份必然公司回购。;该公司拿的利害相干在慎重拟定后两年内缩减。,跌价不在水下发行价;公司上市

  后 6 在独一月如公司常备的合法加标题 20 市日金钱或财产的转让在水下发行价,或上市后 6

  月底金钱或财产的转让在水下发行价,公司常备的合法加标题的锁活期不假思索的延伸。 6 独一月(本公司上市后),公司派发退职金、送红股、本钱存量转变、新股票或配股股息、加标题的消灭,上述的成绩的价钱也将通信的地苗条的。,更确切地说,发行价钱必然要参照校订我来校订。。2、若违背锁定文件、协议等失效后两年内跌价不在水下发行价的接纳,减刑应由上市董事会监视。,为了稳固股价等办法,同时本行业所持东边家生利害相干将自减持之日起不假思索的锁定 12个月。”

  4、青岛金石接纳青岛金石浩投入利害相干限度局限公司接纳:自概要的公共开展行和利斯蒂上市的一打的月内,不得让或付托物完成所发行的利害相干,利害相干的份必然公司回购。。”

  5、王席飞、唐国珍、李建军、朱叶青、蒋小新、苏建平、赵晓平、卫洧、夏羽、白头翁科的小鸟、黄勇、梁高枫接纳公司隐名王席飞、唐国珍、李建军、朱叶青、蒋小新、苏建平、赵晓平、卫洧、夏羽、白头翁科的小鸟、黄勇、梁高枫区别接纳:自概要的公共开展行和利斯蒂上市的一打的月内,不成让或付托物完成COM发行的常备的合法加标题,利害相干的份必然公司回购。。”

  6、董事、监事、资深的董事彭建中、邓健闽、何一鸣、田卉、何庆华、张光辉接纳

  拿公司利害相干的董事、监事、资深的董事彭建中、邓健闽、何一鸣、田卉、何庆华、张光辉的孤独接纳:“1、从公司概要的公共开展行常备的合法加标题上市

  一天到晚带着一打的月,不成让或付托物完成COM发行的常备的合法加标题,利害相干的份必然公司回购。;该公司拿的利害相干在慎重拟定后两年内缩减。,跌价不在水下发行价;公司上市后 6 在独一月如公司常备的合法加标题 20 市日金钱或财产的转让在水下发行价,或上市后 6月底金钱或财产的转让在水下发行价,我公司常备的合法加标题的锁活期不假思索的延伸。 6个月(公司上市后),公司派发退职金、送红股、本钱存量转变、新股票或配股股息、加标题的消灭,上述的成绩的价钱也将通信的地苗条的。,更确切地说,发行价钱必然要参照校订我来校订。。上述的跌价和利害相干锁定接纳不应变卦、判决无效与判决无效。2、若违背锁定文件、协议等失效后两年内跌价不在水下发行价的接纳,减刑应由上市董事会监视。,为了稳固股价等办法,同时个人所持东边家生利害相干将自减持之日起不假思索的锁定

  12个月。3、上述的通过设定一时间通过设定一时间期限来统治来统治销售的文件、协议等失效后,谈公司的董事。、监事、资深的课本员

  任期内让的利害相干不得超越总额。 25%;离

  半载后的任务,公司不得立即或间接得来的拿利害相干让。;向公司申报六点退去市

  月后的一打的月内经过公司挂牌市让公司利害相干数不超越个人拿公司利害相干总额的 50%。”

  三、保荐人对公司制约契合股票上市的公司的解说

  东边家生常备的合法加标题上市契合《中华人民共和国纽带法》和《深圳纽带公司常备的合法加标题上市裁决》裁决的上市制约:

  (1)常备的合法加标题已公共开展行。;

  (二)这次发行后东边家生常备的绝对的为 13, 万元,实足五千万元人民币;

  (三)公共开展行的利害相干占东边家生这次发行后利害相干总额的 ,公共开展

  该股的定标不在水下 25%;

  (四)东边家生以新的方式三年无成年的不法行为,财务会计举报无虚伪记载;

  (五)深圳纽带公司声称的那个制约。

  四、保荐人制约有可能性假装正大光明地的解说,作为许诺书人,奇纳国际信托投入公司纽带无以下状态::

  (1)来自人及其大隐名、实践把持人、要紧契约当事人的侧面的发行人拿的利害相干总额超越;

  (二)发行人拿或把持来自人的百分之七几乎。;

  (三)保荐人机构的来自人或董事、监事、董事、那个资深的董事

  发行人的加标题、在发行人等的状态下,可能性假装正大光明地的业绩;

  (四)来自人及其股份隐名、实践把持人、发行人的股份隐名是要紧的相干方、实践把持人、要紧的侧面的布置许诺书或融资。

  (五)保荐人与分派当中在着那个相干。。

  五、保荐人应按裁决用双手触摸、举起或握住的事项

  (一)作为东边家生概要的公共开展行常备的合法加标题并上市的保荐机构,奇纳国际信托投入公司纽带已发行

  纪念品中作出如次接纳:

  1、有完全的说辞确信东边家生契合金科玉律及奇纳证监会相干纽带发行上市的互相牵连裁决;

  2、有完全的说辞确信东边家生适用贴壁纸和消息展览吃得过多不在虚伪记载、给不公正的劝告性的陈说或成年的忽略;

  3、有完全的说辞确信东边家生及其董事在适用贴壁纸和消息展览吃得过多中表达风景的鉴于完全的有理;

  4、有完全的说辞确信适用贴壁纸和消息展览吃得过多与纽带服务器机构宣布的风景不在实体多样性;

  5、确保商定的倡议者代表和互相牵连参谋,几乎成绩

  适用贴壁纸和消息展览贴壁纸已被进去。、谨慎坚信礼;

  6、保函纪念品、无与S的功能相干的那个贴壁纸的不公正记载、给不公正的劝告性的陈说或成年的忽略;

  7、许诺对东边家生布置的专业服务器和期的专业风景契合法度、行政规章、奇纳证监会章则;

  8、迅速的领受奇纳纽带R采用接管办法。

  (二)倡议者的接纳,基础《完成办法》的裁决,自纽带上市之日起继续督导发行人工具说明书运作、站在旁边接纳、消息展览及那个工作。

  (三)来自人的接纳,守法、奇纳证监会几乎股票上市的公司的行政规章,领受纽带公司社区完成。

  六、公司继续督导中间的任务安置

  事项 任务安置

  (1)延续监视事项 在这次发行常备的合法加标题上市当年的剩余时间及其后两个完全账目年度内几乎成绩人举行继续督导

  1、敦促发行人无效工具

  至上的大隐名的不可向迩、实践把持人、那个扩大某人的兴趣法律不许可的利用发行人建立。

  增强发行人在工具相干裁决时的思想,更多的至上的各式各样的完成建立和发行人的方针决策,招待发行人工具互相牵连建立;

  经过《保荐和约书》商定确保保荐机构几乎成绩人相干市事项的知道权,发行人的构筑使停止期消息沟通机制,继续关怀互相牵连发行人的工具状态

  2、敦促发行人无效工具至上的废止高管参谋利用职务之便伤害发行人有益于的内把持度敦促发行人无效工具更多的至上的内心把持建立;发行人的构筑

  创办活期消息沟通机制,继续关怀互相牵连发行人的工具状态

  3、敦促发行人无效工具至上的许诺相干市公允性

  信守裁决,论相干市

  监视发行人放量控制和缩减互相牵连市,制约相干市对发行人的DA是基本的的或不成控制的,基础《公司条例》的监视发行人、相干市方针决策体系的成真,为首要的互相牵连市,这时规划将是正大光明地的。、论孤独道义

  4、发行人接管消息展览工作的讨论,消息展览贴壁纸的复核,奇纳证监会、纽带公司指的是的那个贴壁纸

  发行人的构筑使停止期消息沟通机制,敦促发行人对消息展览参谋认真负责的

  5、继续关怀发行人募集资产

  黄金专卖店、投入签订协议的家具及那个接纳

  监视发行人依法完成和运用募集资产;崇拜者签订协议使前进状态,经过发行人的董事会、隐名大会,几乎成绩人募集资产签订协议的家具、零钱风景

  6、继续关怀发行人

  布置安叠合事项,宣布风景

  监视发行人信守公司条例。、表面许诺体系和奇纳证监会的相干裁决

  7、继续关怀发行人的发行量

  处境与事情处境、全部权变卦与完成、推销营销、谷粒技术与财务状况

  发行人的构筑使停止期消息沟通机制,即时在发行人的消息

  8、如裁决,在基本的时几乎成绩人举行现场反省

  活期或许不活期几乎成绩人举行回拜,反省互相牵连吃得过多并举行真正地将一军。

  (二)保举机保举和约书

  修建权、工具继续督导税收的那个首要商定有权声称发行人如纽带发行上市保荐相干裁决和保荐和约书商定的方法,即时环行的与保荐任务相干的消息;在延续监视连续,许诺书人有说辞置信发行人可能性有不法行为。,敦促发行人在通过设定一时间期限来统治内作出叫牌并承认革除,环境下场的,向奇纳纽带人的监视完成任命、深圳纽带公司举报;基础奇纳纽带人的监视完成任命、深圳纽带公司消息展览条例,几乎成绩人守法违规的事项宣布公然叫牌

  (三)发行人和那个媒介的相配保荐机构工具保荐税收的互相牵连商定发行人及其高管参谋因此为发行人这次发行与上市布置专业服

  各机构及其签名者将授予全力支撑物。、来自人来自来自人,为指示方向单位布置指示方向的基本的制约和设备,还如法度和那个章则的裁决,承当通信的的指责;保荐机构几乎成绩人付定金保留的与这次发行与上市互相牵连的媒介的及其签名人

  当部件的专业风景未定局的时,可以与该机构举行充当顾问。,并可能性声称它作出解说或基础

  (四)那个安置 无

  七、指示方向机构地址及互相牵连倡议者代表、电话机及那个新闻报道方法

  保荐机构(主寄售商):奇纳国际信托投入公司纽带利害相干利害相干限度局限公司

  保荐典型的:孔冯冯、叶建中地址:现在称Beijing朝阳区梁马桥路 奇纳国际信托投入公司纽带大厦48号 25层

  邮 编:100125

  电 话:010-60837525

  传 真:010-60833940

  八、倡议者的提议无那个成绩需求解说。。

  九、保荐机构对常备的合法加标题上市的提议

  作为东边家生概要的公共开展行常备的合法加标题上市的保荐机构奇纳国际信托投入公司纽带以为,东边家生适用其常备的合法加标题上市契合《中华人民共和国公司法》、对中华人民共和国纽带及上市裁决的法度、法度互相牵连裁决,东边家生常备的合法加标题具有在深圳纽带公司中血小板上市的制约。奇纳国际信托投入公司纽带照料保举东边家生的常备的合法加标题在深圳纽带公司中血小板上市市,因此互相牵连倡议者的指责。

  (上面无发短信)(喊出名字以寻找上无发短信),为《奇纳国际信托投入公司纽带利害相干利害相干限度局限公司东边佳盛供给链利害相干利害相干限度局限公司概要的公共开展行常备的合法加标题之上市保荐书》签名盖印页)

  法定代理人(归因于代表):______________________张佑君

  保荐典型的:_________________ _______________

  孔冯冯 奇纳国际信托投入公司纽带利害相干利害相干限度局限公司

  年 月 日
指责编辑:cnfol001

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