2018年5月11日

TCL集团股份有限公司关于认购唯冠国际债券暨参与唯冠国际重组的公告

纸法典:000100 纸缩写词:TCL环绕 公报号:2015-024

TCL环绕爱好爱好有限公司产生着的捐赠唯冠国际公司债券暨分担唯冠国际重组的公报

TCL环绕爱好爱好有限公司和迷住董事会会员担保证非盟机构、精密与完整性,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的状况或很多的忽略。

一、事项摘要

TCL环绕爱好爱好有限公司(以下缩写词“本公司”或“公司”)于2014年12月23日公映的新影片了产生着的本公司眼前正分担本公司之份公司唯冠国际重大利益爱好有限公司(以下缩写词“唯冠国际”)的重组重新开始事项的公报(公报号:2014-107)。

直到2014年6月30日,唯冠国际的婚约合计约为3。,319,408,000香港元。付清婚约,唯冠国际拟在香港及百慕大群岛举行婚约还债暗中策划暗中策划(以下缩写词“贷方暗中策划”)。为促进唯冠国际的贷方暗中策划并重新开始,本公司全资分店.领域重大利益(香港)爱好有限公司(以下缩写词“TCL领域”)拟捐赠唯冠国际拟发行的基金合计为60,000,000香港元的公司债券(以下缩写词“这次公司债券捐赠”)。贷方发射社交于2014年12月18日聚集。,且贷方暗中策划(香港暗中策划及百慕大群岛暗中策划)的坚决获出席社交的暗中策划贷方正式经过。

着陆《深圳纸办事处所一份上市统治》(2014年主编)、教训宣布参加竞选便笺第第三十六号-表面资产ASI,该公司债券的捐赠设立了公司的表面财务有帮助的。;唯冠国际持股5%在上文中伙伴(TCL领域除外)与本公司不存在相干相干,不设立相干办事处,两个都不设立公司的很多的资产重组。该又先前过第五届第七次社交讨论经过。,需经公司伙伴大会称许。

二、捐赠奖金不赞成的基本使习惯于

唯冠国际是一家于百慕大群岛外国人言之有理的爱好有限公司,外国人地址是 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11 Bermuda,自公报之日起,法定本钱为200,000,000香港元,在内的772个,008,992股爱好已发行及缴足并在香港并有办事处迷住限公司(以下缩写词“联交所”)母板上市(一份法典:),首要事情是工业、办事处及分布 LCD展开、TFT-LCD电视节目、CRT展开及那个音视频产品。唯冠国际爱好自2010年8月2日起哄办事处,并于2011年12月30日进入联交所纸上市统治第17项勤勉得分项下的除牌顺序的第三阶段。自公报之日起,唯冠国际确实已暂缓表现的首要柴纳隶属公司的整个经纪事情且迷住很多的资产被柴纳互相牵连人民法院查封及甩卖或解冻。

三、公司债券捐赠的首要使习惯于

1。发行人:唯冠国际

2。用户:TCL领域

三。音量:首次公司债券10,000,000香港元;瞬间批公司债券50,000,000香港元

4。发行价钱:整个概略的概略

5。兴味:年率,往年上半年强制决议性的初始利钱。

6。长成日期:公司债券发行第五周年纪念日之日

7。公司首要财务指标: 着陆唯冠国际按香港财务报告原则编制直到二零一四年六月三十日止年度的并联决算表, 资产合计约为4。,000香港元、婚约合计约为3。,319,408,000香港元、库存合计约为3。,319,404,000香港元、成交量为0港元。、唯冠国际协议人应占年内丢失约为22,008,000香港元。焉未能就颁发复核反对的话获取足够的复核使防水及唯冠国际继续经纪基点的很多的无把握, 唯冠国际旁听生对直到二零一四年六月三十日止年度的并联决算表回绝颁发反对的话。贷方暗中策划见效日期, 唯冠国际迷住亏空将贯穿贷方暗中策划清偿。

8。公司债券发行和发行的首要呼唤担保:a)关涉唯冠国际二手的收买本公司重大利益分店 TCL 显示科学技术(惠州)爱好有限公司(以下缩写词“TCL显示科学技术”)的收买科学实验报告(以下缩写词“收买科学实验报告”)项下之成交已举行;b)TCL领域已通行其就公司债券捐赠科学实验报告及其项下拟举行的办事处须通行的迷住呼唤批文及协议(牵制指示方向、称许心爱的伙伴或终极伙伴。;c)唯冠国际伙伴(按实施法度及法规规则不行开票或废开票者除外)已于唯冠国际伙伴特殊大会上契合迷住实施法度及法规称许了牵制收买科学实验报告、与公司债券捐赠科学实验报告及办事处关涉的事项;d)香港证监会表现行政工作的已协议特殊办事处的举行(焉贷方暗中策划对什么价钱同时作为唯冠国际伙伴的贷方作出了清偿暗中策划,而该暗中策划不快用于唯冠国际那个非贷方的伙伴,故贷方暗中策划接待同时作为唯冠国际伙伴的贷方的债务清偿恳求设立香港《公司收买及附件守则》第25条正文5下之特殊办事处),一点使完满是你这么说的嘛!协议的担保都已欢迎使完满。;及e)(就瞬间批公司债券就)重新开始(指唯冠国际爱好回复于联交所办事处)已产生。

9。钱币应用:贷方暗中策划下的暗中策划资产。

10。那个:公司债券是公司债券的在上的发行。,可自在让,流体好,而且该绑定将牵制多个基准的默许事变。,规则迷住周旋公司债券将即刻在E长成。。

11。直到2015年1月30日,指示方向考虑唯冠国际爱好5%在上文中的伙伴如次:

a)San-Chih Asset International Holding Corp,考虑 125,190,000股,占 ;

b)连甲爱好有限公司,保持新120,000,000股,占 ;

c)TCL领域,考虑 111,562,724股,占:

1着陆公司收买附件法典,联嘉爱好有限公司及TCL领域被认为该守则使明确的划一行为人士。

2同上。。

除TCL领域绝不是,是你这么说的嘛!伙伴与公司缺勤相干。

四、担保与称许

提请伙伴大会担保董事长李东生大夫或其担保代表操作这次公司债券捐赠关涉的互相牵连事项,牵制但不限于与该决议关涉的法度纸,该公司债券捐赠的称许和注销顺序也。

五、董事会反对的话

这次公司债券捐赠所得之积存将作为唯冠国际清偿贷方暗中策划下的暗中策划资产。焉唯冠国际喂的财务状况,在过了一阵子追求资产以分派等量的资产是英〉硬海滩的。。如此,TCL领域协议贯穿这次公司债券捐赠向唯冠国际提议融资以促进唯冠国际的婚约重组及重新开始事情。

公司这次捐赠唯冠国际的公司债券,将有助于TCL显示科学技术经过本钱市场达到预期的目的临时波动及低成本的资产以入伙研究与开发和供给链一致,无效成为王后或其他大于卒的子新显示技术的创始充其量的和外国人方法、在下游地领域一致充其量的。重新开始后重组,TCL环绕作为唯冠国际的首要伙伴,将分享唯冠国际在开展中给其伙伴继续拐角的使付出努力。

六、孤独董事的反对的话

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独反对的话。:

TCL领域贯穿这次公司债券捐赠向唯冠国际提议融资以促进唯冠国际的婚约重组及重新开始事情,将放慢本公司重大利益分店TCL显示科学技术将被倾注唯冠国际的进行,有助于TCL显示科学技术可经过本钱市场达到预期的目的临时波动及低成本的资产以入伙研究与开发和供给链一致,无效成为王后或其他大于卒的子新显示技术的创始充其量的和外国人方法、在下游地领域一致充其量的。TCL环绕作为唯冠国际的首要伙伴,将分享唯冠国际在开展中给其伙伴继续拐角的使付出努力。协议运动。

七、托付代劳反对的话

经支票,爱好爱好有限公司,该公司的后援组织,信任:

1。这一表面资产帮助先前欢迎了称许和称许。;孤独董事已收回孤独反对的话称许;表面财务帮助将查阅伙伴MEE。;审批顺序契合互相牵连法度规则、公司条例和组成的规则;

2.这次外用的提议财务赞助为TCL环绕分担唯冠国际重组的部分的。着陆眼前唯冠国际的财务状况,偿付充其量的有很大的风险。。但焉唯冠国际这次发行公司债券与重组事情互相牵连,且瞬间期公司债券的捐赠以唯冠国际重新开始为呼唤担保,风险绝对把持,提示出资者小心互相牵连风险;

3。公司接受报价,在此次外用的提议财务赞助后的一打的月内,不要应用弃置不顾资产临时补充者营运资产。、将募集资产替换为恒久的人补充者流动资产、该基金将持久的用于补充者流体或进项银行投资。。

八、对公司的公有经济帮助

直到眼前,而且这件事,公司于第五届董事会第六感觉次社交称许了《产生着的华星光电现象“星居暗中策划”无息抵押暗中策划的运动》,并于2015年2月5日公映的新影片《产生着的华星光电现象“星居暗中策划”无息抵押暗中策划的公报》,这项暗中策划暗中策划在3年内使完满。,分期付款换得2亿元,经过柴纳建设银行深圳分科向深圳华星光电现象技术爱好有限公司部长级(含)以下正式职员发给用于在深圳、东莞或惠州换得首套王室住房付托信誉。

公司自公报之日起前一打的月未产生将募集资产替换为恒久的人补充者流动资产、该基金将持久的用于补充者流体或进项银行投资。;公司接受报价,在此次外用的提议财务赞助后的一打的月内,不要应用弃置不顾资产临时补充者营运资产。、将募集资产替换为恒久的人补充者流动资产、该基金将持久的用于补充者流体或进项银行投资。。

本公报。

TCL环绕爱好爱好有限公司

董事会

2015年2月27日

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